La mère de Yuka vit avec son fils Yugo depuis le décès de son mari. Travaillant dur tout seul, Yugo a grandi en bonne santé et est devenu un étudiant visant une université de premier ordre. Désormais, le travail acharné sera récompensé, et si Yugo devient membre de la société, une vie heureuse l'attend... comme il se doit. L'été précédant l'obtention du diplôme de Yugo l'année suivante, Mizuno et ses parents consultèrent leur professeur principal, Oshima. Après une rencontre à trois favorable, Yuka, laissée seule en classe, est informée qu'il y a un problème avec la poursuite des études de Yugo à l'université.